IC Insights udgav sin augustopdatering til 2019 McClean-rapporten tidligere på denne måned. Denne opdatering omfattede del 1 af en dybdegående analyse af støberibranchen, en opdateret prognose for halvlederkapitaludgifter i år og en placering af top-25 1H19-halvlederleverandører og deres 3Q19 salgsudsigter. Top-15 1H19-halvlederleverandørerne er dækket af denne forskningsbulletin.
Top-15 verdensomspændende halvleder (IC og OSD — optoelektronisk, sensor og diskret) salgsrangering for 1H19 er vist i figur 1. Den inkluderer seks leverandører med hovedkontor i USA, tre i Europa og to hver i Taiwan, Sydkorea, og Japan.
Intel erstattede Samsung som nummer et kvartalsleverandør af halvleder i 4Q18 efter at have mistet lead spot til Samsung i 2Q17. Mens Samsung havde rang for første år i 2017 og 2018, forventes Intel nemt at genvinde nummer et i hele året 2019, en stilling, den tidligere havde fra 1993 til 2016. Med sammenbruddet af DRAM og NAND flash markeder i løbet af det sidste år, er der sket en komplet omskiftning. I 1H18 havde Samsung 22% mere samlet halvleder salg end Intel, men Intel havde 20% mere halvleder salg end Samsung i 1H19!
I alt faldt de 15 største halvledervirksomheders salg med 18% i 1H19 sammenlignet med 1H18, fire point dårligere end den samlede verdensomspændende halvlederindustri 1H19 / 1H18 fald på 14%. Illustrerer den ekstremt volatile karakter af markedet for hukommelse, Big 3 memory leverandører-Samsung, SK Hynix, og Micron-hvert registreret år-over-år indtægter falder på mindst 33% i 1H19 efter hvert selskab postet mere end 36% år- årlig vækst et år tidligere i 1. halvår. Ni af top-15 virksomhederne havde en halvlederomsætning på mindst 5,0 milliarder dollars i 1H19, et selskab mindre end i 1H18. Som vist tog det omkring 3,7 milliarder dollars i salget i første halvdel bare for at komme ind på 1H19 top-15 halvlederleverandørlisten.
Der var to nye deltagere i top-15 placeringen i 1H19 sammenlignet med 1H18. Fabless IC-leverandør MediaTek rykkede op med en plads fra 16. til 15. og IDM Sony, som var den eneste top-15 leverandør, der registrerede vækst fra år til år, sprang op i fem positioner for at blive den 14. største halvlederleverandør i 1H19. Som vist er 90% af Sonys samlede salg af halvleder fra OSD-enheder, primært billedsensorkomponenter til smartphones.
1H19 top-15 placeringen inkluderer et pure-play støberi (TSMC) og fire fantastiske virksomheder. Hvis TSMC blev udelukket fra placeringen, ville den kinesiske baserede IC-leverandør HiSilicon ($ 3.500 millioner) have været placeret som 15.. HiSilicons salg steg 25% i 1H19 sammenlignet med 1H18. Men da over 90% af HiSilicons IC-salg er interne overførsler til Huawei, vil Huaweis "sortliste" af den amerikanske regering sandsynligvis bremse HiSilicons salgsvækst i anden halvdel af dette år.
IC Insights inkluderer støberier i top 15-placeringen af halvlederleverandører, da den altid har set rangeringen som en topleverandørliste, ikke en markedsandelsrangering, og indser, at halvledersalget i nogle tilfælde tælles dobbelt. Da mange af vores kunder er leverandører til halvlederindustrien (leverer udstyr, kemikalier, gasser osv.), Undtager store IC-producenter som støberierne betydelige "huller" på listen over de bedste halvlederleverandører. Som vist i noteringen identificeres støberierne og de fabløse virksomheder. I April Opdatering til The McClean rapporten blev marketshare placeringer af IC leverandører ved produkttype præsenteres og støberier blev ekskluderet fra disse lister.
Samlet set er top 15-listen vist i figur 1 givet som en retningslinje til at identificere, hvilke virksomheder der er de førende halvlederleverandører, uanset om de er IDM'er, fabless-virksomheder eller støberier. Mange af de store halvledervirksomheder har givet deres salg vejledning for 3Q19, som blev drøftet nærmere i August opdatering . Samlet set varierer forventningerne til vækst i omsætningen for 3Q19 / 2Q19 for de 25 største halvlederleverandører meget efter virksomhed og spænder i øjeblikket over 23 procentpoint fra + 21% til -2%.